1、建立客户数据库：销售人员需搜集客户的详细资料，如年龄、住址、联系方式等。CRM系统能整合这些信息，帮助销售人员建立完整的客户资料数据库，并据此筛选出潜在客户。 分析潜在客户：通过CRM系统，销售人员可以获取客户的联系方式，并根据其年龄特点选择合适的沟通方式。
2、系统集成：CRM系统应当与企业现有的技术基础设施和其他业务系统集成，以避免信息孤岛，确保数据的统一和流程的高效。 全面推广：CRM系统的实施不仅是技术层面的变革，还需要全面推广至整个组织，确保所有相关部门和员工都能够参与到CRM系统的使用和优化中来。
3、适当考核是将CRM应用落实到实处的好办法。原则五：不断优化是关键 随着CRM系统在企业内部的逐步推进，项目管理者会收集到一些新的问题或者需求。这时，不能完全不予理会，打消使用者的积极性；也不可操之过急，所有需求立刻着手实现，这样会造成需求泛滥，系统崩溃。
4、中小企业在实施CRM存在一些典型问题，主要表现在以下几个方面：CRM软件选型难和基础信息缺乏。国外典型的CRM系统不适合中国的中小企业。国内提供适合中小企业的CRM产品较少，软件思想的先进程度和功能的广度、深度、成熟度都有待提高。CRM产品市场的发育不健全使中小企业CRM选型困难。
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CRM系统和ERP的主要区别 概念及功能重点 CRM系统，即客户关系管理系统，主要聚焦于企业的客户管理和营销。它旨在帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而推动销售增长和客户满意度提升。其核心功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、市场营销以及客户服务等。
侧重点不同。ERP系统重点是以产品”为中心，对企业内部流程进行管理，使之系统化、规范化，目的是为了实现企业内部的资源共享。而CRM系统重点是以客户”为中心，对企业客户进行统一管理，目的是为了维护老客户的信任、开拓新客户，服务好、维系好客户，实现为人”为中心的业务流程。发展阶段不同。
区别：先从定义来看：CRM是客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。CRM可以挖掘出对企业有价值的信息，将其反馈到营销活动和企业的生产制造系统中，要求调动企业的一切资源，为客户服务，以提升客户满意度和忠诚度，增加企业效益。
1、通过教堂式的立体客户关系的构建，来解决跟客户之间的信任问题，从而有机会把公司的综合实力向客户展现出来，充分呈现给客户带来的价值，最终获得客户认可。 所以立体式客户关系体系包含了三个层面，叫关键客户关系、普遍客户关系、组织客户关系。
2、第一，客户关系是一种功利性的关系。 客户经理在工作中要摆正自己的位置，我们在客户关系过程当中，追求的是让客户感觉你是朋友，但是你不能真的认为客户是你的朋友，因为我们中间是有利益的，这个分寸要把握好，摆不正自己位置的人往往就会栽跟头。
3、华为提出第三点理念，即帮助客户达成目标。如果客户购买钻头但无法获得孔洞，华为应提供额外支持。在工程与服务中，华为将客户需求置于首位。离客户越近，越能建立信任关系。当设备出现故障，客户第一时间联系华为，说明关系紧密。华为强调及时分享技术信息，让客户感受到支持。最后，华为认为以服务赢得市场。
4、同时，ITR流程的设计和变革要素，如管理技术服务请求、非技术服务和客户投诉，都需要明确组织体系和流程管理，以确保问题能转化为价值。课程还解答了关于ITR流程的疑问，如其与BG的关系、建设顺序以及区域应用。华为的ITR经历了长时间的建设，现在已深入到服务体系中，成为企业整体管理的一部分。
5、通过交易核算自动化、ERP优化、数据调度优化、数据质量监控以及提升数据分析平台性能，华为实现了全球核算实时可视，过程可跟踪、可管理。正是这套系统和无数华为财务人的努力，让华为公司的业绩得以准确、完整、及时地呈现。